Universitat Internacional de Catalunya
Direcció Financera 3
Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,
Professorat
Poseu-vos en contacte amb el Dr Yannis Pierrakis a ipierrakis@uic.es per concertar una reunió
Presentació
L’assignatura de Direcció Financera III pretén introduir l’alumne a l’anàlisi d’inversions, la gestió professional de carteres, la valoració d’empreses en general i d’instruments financers en particular, així com en el coneixement dels actius financers i reals i les seves propietats.
Requisits previs
Disposar d’una bona base, la qual s’haurà proporcionat a les assignatures cursades anteriorment, com ara Comptabilitat i Anàlisi de Balanços, Estadística i Econometria, Matemàtica Financera i Microeconomia i Macroeconomia.
Objectius
Que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris per poder entendre i desenvolupar-se professionalment en la presa de decisions relacionades amb l’anàlisi de decisions d’inversió, gestió de carteres, comprensió dels mercats financers i dels diferents actius, financers i reals, així com les seves propietats.
Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació
- 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
- 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
- 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
- 06 - Conèixer i saber aplicar les principals polítiques d'estructura de capital i d'administració de l'actiu.
- 08 - Comprendre el funcionament dels grans pols de l'economia mundial, les institucions que els regeixen i les interrelacions que s'estableixen.
- 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.
- 18 - Modelitzar matemàticament els fenòmens de caràcter econòmic.
- 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
- 23 - Conèixer i saber emprar la terminologia de l'anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.
- 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
- 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
- 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
- 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
- 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
- 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
Resultats d’aprenentatge de l’assignatura
Que l’alumne sigui capaç d’analitzar projectes d’inversió, que estigui completament familiaritzat amb la gestió de carteres de qualsevol mena d’actius i que comprengui el funcionament dels mercats financers i les variables fonamentals que els influeixen.
Continguts
PART 1: ANTECEDENTS DE LA INVERSIÓ
1. Visió general del procés d’inversió.
2. El procés d’assignació d’actius.
3. La inversió en un mercat global.
4. Organització i operativa dels mercats.
5. Índexs.
PART 2: DESENVOLUPAMENT DE LA TEORIA DE LA INVERSIÓ
6. Eficiència dels mercats.
7. Introducció a la gestió de carteres.
8. Models de valoració d’actius.
9. Models multifactor.
PART 3: PRINCIPIS I TÈCNIQUES DE VALORACIÓ
10. Anàlisi d’estats financers.
11. Valoració d’accions.
PART 4: ANÀLISI I VALORACIÓ D’ACCIONS
12. Macroeconomia i mercats financers.
13. Anàlisi sectorial.
14. Anàlisi de l’empresa i valoració d’accions.
15. Estratègies amb carteres d’accions.
16. Anàlisi tècnica.
PART 5: ANÀLISI I GESTIÓ DE CARTERES D’INSTRUMENTS DE RENDA FIXA
17. Fonaments dels actius de renda fixa.
18. Anàlisi i valoració d’instruments de renda fixa.
19. Estratègies de gestió de carteres de renda fixa.
PART 6: AVALUACIÓ DEL RENDIMENT D’UNA CARTERA
20. Gestió professional del diner, actius alternatius i ètica de la indústria.
21. Avaluació del rendiment de la cartera.
Metodologia i activitats formatives
Modalitat totalment presencial a l'aula
Classes magistrals, entrega d’apunts de les classes elaborats pel professor, casos i activitats pràctiques per resoldre individualment i/o en grup, lectura d’articles, etc.
Sistemes i criteris d'avaluació
Modalitat totalment presencial a l'aula
Examen final 100%: Consta de dues parts; part teòrica i part pràctica.
Reavaluació: Cal assolir un 5 sobre 7 en l’examen de reavaluació. Consta de dues parts; part teòrica i part pràctica.
Bibliografia i recursos
Títol: Analysis of Investments & Management of Portfolios
Autors: Keith C. Brown i Frank K. Reilly
Analysis of Investments & Management of Portfolios
Authors: Keith C. Brown and Frank K. Reilly