Asignatura

Operaciones de Corporate Mergers & Acquisitions

  • código 12821
  • curso 1
  • periodo Anual
  • tipo OB
  • créditos 4

Lengua de impartición principal: castellano

Otras lenguas de impartición: catalán, inglés,

Profesorado

Presentación

En caso de que las autoridades sanitarias decreten un nuevo periodo de confinamiento ante la evolución de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el profesorado comunicará oportunamente las posibles afectaciones en las metodologías y actividades formativas así como en los sistemas de evaluación.

Todo profesional relacionado con el ámbito del M&A, con independencia del ámbito principal en el que desarrolle su actividad, debe contar con unos conocimientos financieros y jurídicos elementales que le permitan comprender la magnitud de las operaciones de M&A y analizar la mejor opción en cada caso concreto. Con el objetivo de volcar dichos conocimientos fundamentales en aspectos primordialmente prácticos, es indispensable que los primeros vayan ligados a supuestos prácticos que acontecen en el tráfico jurídico y financiero del M&A. Así las cosas, se trata de una las materias con mayor repercusión práctica, en la cual se proporcionarán las herramientas necesarias para comprender la vertiente más funcional los conocimientos técnicos adquiridos previamente en materias concretas.

Requisitos previos

No se requieren.

Objetivos

Se persiguen los siguientes objetivos:

(i)      Saber aplicar los conceptos fundamentales, desde una perspectiva general jurídica y financiera y a un nivel específico en el entorno M&A.

 

(ii)     Dominar, a un nivel básico, la estrategia contractual y la práctica de la negociación en transacciones de inversión y adquisición.

 

(iii)    Comprender correctamente el funcionamiento y el desarrollo de una negociación en virtud de la documentación financiera y jurídica en la que se sustenta dicha negociación.

 

(iv)    Se pretende que el alumno adquiera soltura a la hora de mantener conversaciones relativas a aspectos financieros y jurídicos de una posible operación de M&A.

Resultados de aprendizaje de la asignatura

  • Conocer y comprender las reglas de la negociación de operaciones de M&A.

 

  • Identificar y distinguir los distintos tipos de situaciones que pueden obstaculizar o conceder ventaja en el marco de una transacción.

 

  • Conocer, identificar y comprender los distintos recursos que pueden utilizarse en una operación de M&A.

 

  • Adquirir habilidades en la comunicación oral y escrita.

 

  • Desarrollar habilidades en la resolución de conflictos jurídicos relacionados con los contenidos del módulo.

Contenidos

El programa de la materia es el siguiente:

Sesión 1.- Soft skills: Role Play introductorio.

Sesión 2.- Preparación y negociación de documentos precontractuales.

Sesión 3.- Soft skills: Elevator pitch.

Sesión 4.- Coordinación y simulacro de proceso Due Diligence (I).

Sesión 5.- Coordinación y simulacro de proceso Due Diligence (II).

Sesión 6.- Estrategia contractual y práctica negociación.

Sesión 7.- Negociación de R&W.

Sesión 8.- Negociación de un shareholders’ agreement.

Sesión 9.- Análisis de los aspectos prácticos en un plan de incentivos.

Sesión 10.- Diseño e implementación de un proceso de reestructuración.

Sesión 11, 12 y 13.- Valoración de compañías.

Sesión 14.- Gobierno corporativo. Situaciones de bloqueo y conflictos de intereses.

Metodología y actividades formativas

Modalidad totalmente presencial en el aula

(i)      Todas las sesiones serán impartidas con un enfoque fundamentalmente práctico.

 

(ii)     Las sesiones comportarán el estudio y preparación preliminar, individual o en grupo, de un caso práctico, en relación a conceptos tratados, facilitado previamente a la sesión.

 

Dicho caso será presentado y/o discutido por los participantes en la sesión práctica.

 

(iii)    En algunos supuestos, los alumnos deberán hacer entrega de diversos trabajos al profesorado (i.e. redacción de documentación contractual).

Sistemas y criterios de evaluación

Modalidad totalmente presencial en el aula

  1. Toda la docencia seguirá el método del caso práctico.
  2. La nota final de esta materia se obtendrá de los casos prácticos que se tratarán, discutirán y/o resolverán por los alumnos.
  3. El alumno dispondrá de todos los casos a trabajar con la debida antelación.
  4. En la mayor parte de las sesiones, saldrá un alumno, por caso, a exponerlo de forma individual o en grupo. El alumno designado saldrá a la pizarra y facilitará al profesor, por escrito o verbalmente, según indicaciones del profesorado, la respuesta del caso planteado.
  5. Cada intervención, programada o esporádica, será evaluada por el profesor.

Bibliografía y recursos

Para el estudio y preparación de los temas se facilitará material propio elaborado por EY.

El profesorado podrá facilitar al alumno bibliografía complementaria en relación a cada una de las sesiones impartidas y, en particular, en el momento de facilitar el caso práctico.

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